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    崔东树:今年插混乘用车电池需求累计同比增长114% 大幅超过纯电

    发布日期:2024-02-04 13:42    点击次数:62

      10月28日,中国乘联会秘书长崔东树撰文分析了今年1—9月全国新能源车锂电池市场运行情况。

      从国内新能源汽车锂电池整体市场来看,今年1—9月,国内新能源汽车电池需求累计同比增长32%,低于2022年91%、2021年143%的同比增速。

      与此相对应的是,动力电池的产量中装车的比例不断降低。2020年国内动力电池装车率达到76%,2023年1—9月降低至48%。无论是三元电池还是磷酸铁锂电池,都有比较大的生产过剩和库存压力。

      而在细分领域中,今年1—9月,国内插混乘用车的电池需求同比增长114%,大幅超过了纯电动乘用车电池需求25%的增长率。9月当月,插混乘用车的电池需求同比增长80%,纯电动乘用车电池需求增长仅为6%。

      这一趋势,也是2022年乘用车市场电池需求的延续。2022年,插混乘用车电池需求累计同比增长199%,当年纯电动乘用车电池的需求增速为89%。

      中国科学院院士欧阳明高在今年4月曾表示,由于中国车市现在正处在整个电动车价格偏高、电池成本偏高、补贴下降或停止的阶段,5到10年内,插电混动在整个新能源汽车中的占比会有所提升,有望从去年22%的市占率提升到30%到40%。

      从电池装车占比看,今年1—9月,纯电动乘用车的电池装车仍然保持第一位,占据75.3%,而插电混动乘用车电池装车上升到第二位,占比16.3%,呈现较快上升的态势,纯电动专用车上升到第三位,而纯电动客车下降到第四位的水平。

      从整车企业看,今年1—9月,比亚迪、特斯拉中国、广汽埃安分别占据了新能源乘用车电池用量的前三,其中,比亚迪和特斯拉两家的电池用量占到42.2%。细分到纯电动车型中,特斯拉小幅领先比亚迪;在插电混动中,比亚迪则规模优势明显;在增程式汽车中,理想汽车表现较强。

      值得注意的是,今年1—9月,理想汽车的电池用量增长明显,1—9月同比累计增长达到199%,增速位于新能源车企之首,9月当月其电池用量更是同比增加211%。

      终端零售数据显示,依托增程式路线,今年9月,理想再创单月交付新高,新车交付量达36060辆,同比增长212.7%;前三季度,理想的累计交付量已达到24.42万辆。L7、L8、L9三款车型均连续两个月单车交付突破万辆。

      此外,今年以来,电池用量增速达到三位的车企还有长安汽车(133%)、华晨宝马(162%)、上汽通用(129%)、一汽红旗(140%)。

      与此同时,1—9月,小鹏汽车电池用量同比下滑2%,此外,上汽通用五菱、哪吒汽车的电池用量也同比下降6%、7%。而在9月当月,特斯拉中国的电池用量也同比下降11%。

      从电池企业来看,宁德时代和比亚迪两者仍然占据了71.7%的市场份额,但宁德时代与比亚迪的差距在不断缩小之中,比亚迪的占比从2020年的14.9%上升到28.4%,上升了13.5个百分点;而宁德时代的占比则较2020年下降了6.7个百分点。

      磷酸铁锂电池的产品差异优势明显,比亚迪一枝独秀,宁德时代的铁锂电池的占比份额从今年年初已经被比亚迪超过。今年1—9月,宁德时代磷酸铁锂电池的市场占比为33.8%,比亚迪则为42.6%,而在2022年,宁德时代为42.2%,比亚迪为39%。

      此外在磷酸铁锂电池市场中,中创新航、亿纬锂能、正力新能源提升明显,市占率分别同比提升3.1个百分点、2.7个百分点,1.1个百分点。

      针对今年国内电池市场竞争环境,崔东树指出,“过去几年,电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢,而规模增长特征相对明显,因此,电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。”

      “谁投资多,谁就能获得较大的市场份额,因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征。”崔东树说。

      不过,崔东树看来,今年以来,电池企业的头部企业聚集效应已经开始放缓,2022年宁德时代和比亚迪两家企业占据市场约72%的份额,今年仍保持约72%的比例,其它企业占据28%的比例。中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。

      例如,据高工锂电此前报道,中小电池企业中,蜂巢能源和欣旺达均为理想汽车新设了增程车型电池的专供产线。其中,蜂巢能源甚至为理想L7 Air搭建了全自动化的CTP专用产线,并为理想定制化生产能量密度达180Wh/kg的三元叠片电芯。

      因此,对于未来电池行业的发展趋势,虽然目前来看市场格局稳定,但崔东树称,未来电池产业变化的机会相对较大,整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益明显,电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

      “整车企业将日益强大,对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强,同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下,整车为王的特征将进一步持续体现。”崔东树说。